S’intéresser aux nouveaux projets crypto et aux levées de fonds comme les ICOs est une démarche proactive dans cet écosystème en constante évolution. Cependant, il est crucial de savoir où chercher et comment filtrer l’information pour éviter les projets peu fiables.
Voici un guide complet des ressources et des méthodes pour trouver et analyser les projets crypto et les ICOs en juillet 2025.
1. Pour Analyser les Projets Crypto en Cours
Avant même de chercher les « prochains gros coups », il est essentiel de savoir analyser les projets déjà existants. Les plateformes ci-dessous sont incontournables.
Les Agrégateurs de Données (La Base de Départ) :
CoinGecko & CoinMarketCap : Ces deux sites sont les annuaires de référence. Pour chaque cryptomonnaie, vous y trouverez des informations vitales :
Le cours actuel, la capitalisation boursière, le volume d’échange.
Les liens officiels : Site web du projet, comptes de réseaux sociaux (X/Twitter, Telegram), et surtout le lien vers le « whitepaper » (livre blanc).
L’explorateur de blockchain pour suivre les transactions.
DefiLlama* : Spécifiquement pour la finance décentralisée (DeFi). C’est l’outil indispensable pour connaître la valeur totale verrouillée (TVL) dans un protocole, un indicateur clé de sa confiance et de son utilisation.
Messari & Token Terminal *: Pour une analyse plus poussée. Ils fournissent des rapports de recherche, des données financières (revenus des protocoles, etc.) et des analyses fondamentales de qualité professionnelle.
- *Je vous en dit plus sur ces deux plateformes un peu plus bas
Critères Clés pour Évaluer un Projet :
Le Livre Blanc (Whitepaper) : Lisez-le. Quelle est la vision du projet ? Quel problème résout-il ? La technologie proposée est-elle crédible et innovante ?
La « Tokenomics » (Économie du Jeton) : C’est un point crucial. Quelle est l’utilité réelle du jeton ? Comment sont distribués les jetons (équipe, investisseurs, communauté) ? Y a-t-il un risque d’inflation ?
L’Équipe : Est-elle anonyme ou publique ? Ses membres ont-ils une expérience pertinente (sur LinkedIn par exemple) ? Une équipe solide et transparente est un signe très positif.
La Feuille de Route (Roadmap) : Le projet a-t-il des objectifs clairs et réalistes ? Tient-il ses délais ?
La Communauté : Rejoignez leur Discord et leur Telegram. La communauté est-elle active, engagée et constructive ? Ou est-elle uniquement focalisée sur le prix du jeton ?
L’Activité sur GitHub : Pour les plus techniques, vérifier l’activité de développement sur GitHub permet de voir si le projet construit réellement quelque chose.
2. Pour Trouver les Nouvelles Offres de Jetons (ICOs et leurs évolutions)
Le terme « ICO » (Initial Coin Offering) a beaucoup évolué. Si les ICOs existent toujours, elles sont souvent remplacées par des modèles jugés plus sûrs.
L’Évolution des ICOs : IEO et IDO
IEO (Initial Exchange Offering) : La levée de fonds est organisée et supervisée par une plateforme d’échange centralisée (comme Binance, KuCoin). Cela offre une première couche de sélection et de confiance, car la plateforme a sa réputation à défendre.
IDO (Initial DEX Offering) : La levée de fonds se fait via une plateforme de lancement décentralisée (un « launchpad »). C’est la méthode la plus courante dans la finance décentralisée (DeFi).
Où les Trouver ?
Les « Launchpads » d’Échanges Centralisés (pour les IEOs) :
Binance Launchpad : La plus connue et la plus sélective.
KuCoin Spotlight, Gate.io Startup, Bybit Launchpad : D’autres plateformes majeures qui proposent régulièrement de nouveaux projets.
Comment ça marche ? Il faut généralement détenir et bloquer le jeton natif de la plateforme (BNB pour Binance, KCS pour KuCoin, etc.) pour obtenir une allocation dans le nouveau projet.
Les « Launchpads » Décentralisés (pour les IDOs) :
DAO Maker, Seedify, Polkastarter : Des plateformes très populaires qui ont lancé de nombreux projets à succès.
Comment ça marche ? Le principe est similaire : il faut acheter et souvent « staker » (bloquer) le jeton du launchpad pour pouvoir participer aux lancements de nouveaux projets, souvent via un système de loterie ou de niveaux (« tiers »).
Sites Agrégateurs d’ICOs/IDOs :
ICO Drops : Un des plus anciens et respectés. Il classe les projets à venir, en cours et terminés, avec une notation de l’intérêt.
CoinList : Connu pour lancer des projets de très haute qualité (comme Solana ou Filecoin à l’époque), mais la participation est souvent difficile et soumise à des conditions strictes
3. Pour Rester Informé au Quotidien
L’écosystème crypto bouge très vite. Voici comment suivre le rythme :
Médias Spécialisés Francophones :
Journal du Coin & Cryptoast : Deux références en France pour les actualités quotidiennes, les analyses de fond et les guides.
Médias Spécialisés Internationaux :
Réseaux Sociaux :
X (anciennement Twitter) : C’est là que tout se passe en temps réel. Suivez les influenceurs sérieux, les développeurs, les fondateurs de projets et les chercheurs pour obtenir des informations brutes et rapides.
Telegram & Discord : Indispensables pour suivre la vie des communautés des projets qui vous intéressent.
Avertissement Final : Faites Vos Propres Recherches (DYOR*)
Le secteur des nouvelles cryptomonnaies est le plus risqué. Les arnaques (« scams », « rug pulls ») sont fréquentes. Ne croyez jamais les promesses de gains rapides et garantis. Chaque projet que vous trouvez, même sur un launchpad réputé, doit être analysé en profondeur selon les critères mentionnés ci-dessus. N’investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre.
*DYOR signifie Faites vos propres recherches (Do your own research en anglais) et est une expression courante utilisée par les adeptes de cryptomonnaies.
*DefiLlama
Si vous vous intéressez à la finance décentralisée (DeFi), DefiLlama est un outil absolument incontournable.
Pour faire simple, DefiLlama est le plus grand tableau de bord et agrégateur de données pour l’ensemble de l’écosystème de la finance décentralisée.
Pensez-y comme le « Google » ou le « Bloomberg » gratuit de la DeFi. Il ne s’agit pas d’une plateforme où vous pouvez acheter ou vendre des cryptos, mais d’un site qui collecte, analyse et présente de manière claire les données de milliers de projets crypto sur des centaines de blockchains différentes.
La notion clé sur DefiLlama : la TVL
L’indicateur le plus important que vous trouverez sur DefiLlama est la TVL (Total Value Locked), ou « Valeur Totale Verrouillée » en français.
Qu’est-ce que c’est ? La TVL représente la quantité totale d’argent (la valeur en dollars de tous les jetons) qui est actuellement déposée et « verrouillée » par les utilisateurs dans les contrats intelligents d’un protocole DeFi ou d’une blockchain.
Pourquoi c’est important ? La TVL est un excellent indicateur de la confiance et de l’adoption d’un projet. Une TVL élevée et en croissance signifie que de nombreux utilisateurs font confiance au protocole pour y déposer leurs fonds, ce qui suggère une bonne santé et une forte liquidité.
Concrètement, à quoi sert DefiLlama ?
En utilisant DefiLlama, vous pouvez :
Comparer les Blockchains : Voir instantanément quelle blockchain (Ethereum, Solana, Arbitrum, etc.) attire le plus de capitaux et d’activité.
Analyser des Projets Spécifiques : Rechercher un projet DeFi (comme Aave, Uniswap, Curve) et voir sa TVL, son évolution, sur quelles blockchains il est présent, etc.
Trouver les Meilleurs Rendements (Yields) : Le site possède une section qui vous permet de trouver les meilleurs taux d’intérêt pour prêter (lending) ou fournir de la liquidité (staking/farming) sur différents protocoles.
Suivre les Airdrops : Une section est dédiée au suivi des projets qui n’ont pas encore de jeton, ce qui peut indiquer de futures opportunités d’airdrops pour les utilisateurs précoces.
Surveiller les Stablecoins : Analyser la capitalisation et la répartition des différents stablecoins (USDT, USDC, etc.) à travers l’écosystème.
En résumé, DefiLlama est un outil d’analyse fondamental, gratuit et transparent. Il vous permet de prendre des décisions plus éclairées en vous basant sur des données objectives plutôt que sur des rumeurs ou du battage médiatique. C’est la première étape pour quiconque veut « faire ses propres recherches » (DYOR – Do Your Own Research) sérieusement dans la DeFi.
Air Drop sur DefiLama
Suivre les airdrops potentiels sur DefiLlama est une excellente stratégie pour les « chasseurs d’airdrops ». La plateforme ne vous dira pas « ce projet va faire un airdrop à coup sûr », mais elle vous donne tous les indices pour identifier les protocoles les plus prometteurs.
Voici un tutoriel simple, étape par étape, pour utiliser la section « Airdrops » de DefiLlama.
Étape 1 : Accéder à la Section « Airdrops »
Rendez-vous sur le site defillama.com.
Sur le menu de gauche, trouvez et cliquez sur la section « Airdrops ».
Vous arriverez sur une page qui liste des centaines de protocoles.
Étape 2 : Comprendre ce que vous Regardez
La philosophie de cette section est simple : lister les protocoles qui n’ont pas encore de jeton (« tokenless »).
L’idée est que les projets qui réussissent et qui n’ont pas encore de jeton de gouvernance ou d’utilité finiront probablement par en lancer un. Pour récompenser leurs premiers utilisateurs et décentraliser leur gouvernance, ils distribuent souvent une partie de ces nouveaux jetons via un airdrop.
Vous verrez un tableau avec plusieurs colonnes. Voici les plus importantes pour votre recherche :
Name : Le nom du projet.
Chains : Les blockchains sur lesquelles le projet est déployé.
Category : Le type de projet (DEX, Lending, Bridge, etc.).
TVL (Total Value Locked) : La valeur totale verrouillée dans le protocole. C’est un indicateur clé de l’adoption et du sérieux du projet.
Change (7d / 1m) : La variation de la TVL sur 7 jours ou 1 mois. Une forte croissance peut indiquer un intérêt grandissant.
Money Raised : Le montant que le projet a levé auprès d’investisseurs. Un projet qui a levé beaucoup d’argent a plus de chances de lancer un jeton de grande valeur.
Étape 3 : Filtrer et Identifier les Cibles Prometteuses
Maintenant, il faut passer du bruit à l’information. Voici comment affiner votre recherche :
Trier par TVL : Cliquez sur l’en-tête de la colonne « TVL » pour classer les projets du plus grand au plus petit. Un projet avec une TVL élevée (par exemple, plus de 100 millions de dollars) est déjà un acteur sérieux et a plus de chances de réaliser un airdrop significatif.
Trier par « Money Raised » : Cliquez sur l’en-tête de la colonne « Money Raised ». Les projets qui ont levé des fonds importants auprès de grands investisseurs (Venture Capitalists) sont des candidats très sérieux pour un airdrop. Ils ont les moyens et souvent la pression de leurs investisseurs pour lancer un jeton.
Filtrer par Blockchain : Si vous êtes plus à l’aise ou si vous avez des fonds sur une blockchain spécifique (par exemple, Solana, Arbitrum, zkSync), vous pouvez utiliser le filtre en haut pour n’afficher que les projets de cet écosystème.
Étape 4 : Interagir avec les Protocoles (L’Action Clé)
Une fois que vous avez identifié quelques projets qui vous semblent prometteurs (TVL élevée, fonds levés importants, catégorie qui vous intéresse), l’étape suivante est d’interagir avec eux.
L’objectif est de créer un historique de transactions avec votre portefeuille (wallet) sur ces protocoles. C’est ce qui vous rendra éligible si un airdrop a lieu.
Pour chaque projet cible :
Cliquez sur son nom sur DefiLlama pour accéder à sa page détaillée.
Trouvez le lien de son site web et rendez-vous dessus.
Utilisez la fonction principale du protocole. Par exemple :
Pour un DEX (Decentralized Exchange) : Faites un « swap » (échangez un jeton contre un autre).
Pour un Bridge (Pont) : Transférez des fonds d’une blockchain à une autre.
Pour un protocole de Lending (Prêt) : Déposez des fonds (supply) ou empruntez (borrow).
Pour un protocole de Liquid Staking : Stakez des jetons (par exemple, de l’ETH) pour recevoir un jeton de staking liquide en retour.
Conseils de pro :
Ne faites pas qu’une seule transaction. Interagissez plusieurs fois sur une période de plusieurs semaines ou mois.
Utilisez des montants significatifs si possible. Un swap de 1000$ a plus de poids qu’un swap de 10$.
Explorez différentes fonctionnalités du protocole si elles existent.
En résumé, DefiLlama ne vous donne pas la liste des airdrops garantis, mais il vous fournit la liste de chasse parfaite. C’est à vous de faire le travail d’analyse et d’interaction pour vous positionner et espérer recevoir les futures récompenses.
Pour ne pas vous perdre dans les menus, le plus simple est souvent d’utiliser le lien direct. Voici l’URL qui vous mènera exactement à la bonne page :
https://defillama.com/airdrops
Je vous conseille de mettre ce lien dans vos favoris. C’est le moyen le plus sûr d’accéder à la liste, même si l’interface du site change à nouveau.
Une fois sur cette page, vous retrouverez le tableau que je vous ai décrit précédemment, avec la liste des protocoles à trier par TVL et Money Raised pour commencer votre chasse aux airdrops. La stratégie reste exactement la même !
Messari et token terminal
Surement les deux outls d’analyse les plus puissants et respectés de l’écosystème crypto. Bien qu’ils puissent sembler similaires, ils répondent à des besoins différents.
Pensez à cette analogie : Messari est une bibliothèque de recherche complète sur un pays (sa culture, son histoire, sa politique), tandis que Token Terminal est le rapport financier détaillé des entreprises de ce pays.
Voyons cela plus en détail.
Messari : La Bibliothèque d'Intelligence et de Recherche Crypto
Messari est une plateforme professionnelle qui vise à fournir des données, des recherches et des analyses pour aider les investisseurs et les analystes à prendre des décisions éclairées. C’est un peu le « Bloomberg » du monde des cryptomonnaies.
L’objectif principal de Messari est l’analyse fondamentale et qualitative.
Fonctionnalités Clés :
Profils d’Actifs Unifiés : Pour chaque cryptomonnaie, Messari propose une fiche d’identité complète et standardisée : description du projet, historique, tokenomics, informations sur l’équipe, etc.
Rapports de Recherche Approfondis : C’est leur grande force. Des analystes publient des rapports détaillés sur des projets spécifiques, des secteurs entiers (DeFi, Gaming, IA) ou des tendances de fond. Leurs rapports annuels sont des lectures incontournables.
Outil de Filtrage (Screener) : Un moteur de recherche très puissant qui vous permet de filtrer des milliers de cryptos selon des dizaines de critères qualitatifs (ex: secteur du projet, type de consensus) et quantitatifs (ex: capitalisation boursière, performance sur 7 jours).
Actualités et Gouvernance : La plateforme agrège les actualités importantes et permet de suivre les décisions de gouvernance des protocoles (les votes des DAOs).
Pour qui ? Les investisseurs, les fonds d’investissement et les analystes qui veulent comprendre le « pourquoi » et le « comment » d’un projet, ses forces, ses faiblesses et sa place dans l’écosystème.
Token Terminal : Les États Financiers des Projets Crypto
Token Terminal a une approche radicalement différente et très innovante : il traite les protocoles blockchain et les applications décentralisées comme des entreprises traditionnelles.
L’objectif principal de Token Terminal est l’analyse financière et quantitative.
Fonctionnalités Clés :
Métriques Financières : C’est le cœur de la plateforme. Token Terminal se concentre sur des indicateurs de performance clés (KPIs) qui parlent aux analystes financiers :
Revenus du protocole (Protocol Revenue) : L’argent que le protocole gagne réellement (par exemple, une partie des frais de transaction sur un DEX).
Frais payés par les utilisateurs (Fees) : Le total des frais générés par l’activité sur le protocole.
Utilisateurs Actifs (Daily/Monthly Active Users) : Pour mesurer l’adoption réelle.
Ratios de Valorisation : C’est ici que la magie opère. Token Terminal calcule des ratios financiers traditionnels appliqués à la crypto :
Ratio P/S (Price-to-Sales / Prix/Chiffre d’affaires) : Compare la capitalisation boursière du projet à ses revenus.
Ratio P/F (Price-to-Fees / Prix/Frais) : Compare la capitalisation boursière aux frais totaux générés.
Tableaux de Bord Comparatifs : Permet de comparer très facilement la « performance financière » de plusieurs projets concurrents sur un même graphique.
Pour qui ? Les investisseurs et analystes qui veulent savoir si un projet est une « entreprise » saine, s’il génère des revenus, s’il est rentable et s’il est sur- ou sous-évalué par rapport à ses concurrents.
Tableau Récapitulatif : Messari vs. Token Terminal
En conclusion, ces deux outils ne sont pas concurrents mais complémentaires. Vous pourriez très bien utiliser Messari pour découvrir un secteur en pleine croissance, identifier les projets les plus intéressants grâce à leurs rapports, puis basculer sur Token Terminal pour analyser la viabilité financière et la valorisation de ces projets avant d’investir.
Et comme vous allez me poser la question, alors voila la réponse
Comment choisir des projets dans lesquels investir?
Maintenant que vous connaissez les outils comme DefiLlama, Messari et Token Terminal, voici comment les assembler dans une stratégie d’investissement complète, en 5 étapes.
Étape 1 : Définir sa Thèse d’Investissement (Le « Pourquoi »)
Ne commencez jamais en cherchant un projet au hasard. Commencez par une idée, une conviction sur l’avenir du marché. C’est ce qu’on appelle une thèse d’investissement. Elle vous servira de boussole.
Posez-vous la question : « Quel secteur de l’écosystème crypto, selon moi, va connaître la plus forte croissance dans les 1 à 3 prochaines années ? »
Exemples de thèses en 2025 :
Les « Real World Assets » (RWA) : « Je pense que la tokenisation d’actifs réels (immobilier, obligations) sur la blockchain est la prochaine vague massive. »
L’IA Décentralisée : « Je suis convaincu que les projets qui marient l’intelligence artificielle et la blockchain pour créer des services plus ouverts et résistants vont exploser. »
Le Gaming (GameFi) : « Je crois que le prochain jeu vidéo à succès mondial sera basé sur la blockchain, offrant une véritable propriété des actifs aux joueurs. »
L’infrastructure Modulaire : « Je pense que les solutions spécialisées (Layer 2, disponibilité des données, etc.) qui rendent la blockchain plus efficace vont capter énormément de valeur. »
Avoir une thèse vous permet de concentrer vos recherches et d’éviter de vous disperser.
Étape 2 : Sourcing – Trouver les Projets qui correspondent à votre Thèse
Une fois votre secteur cible défini, cherchez les acteurs de cet écosystème.
Messari : Utilisez leur outil « Screener » pour filtrer les projets par catégorie (« RWA », « AI », « Gaming », etc.). Lisez leurs rapports de recherche sur ces secteurs pour identifier les leaders et les outsiders prometteurs.
DefiLlama : Une fois que vous avez une liste de noms, vérifiez leur TVL (valeur totale verrouillée) sur DefiLlama. L’argent suit souvent les projets les plus solides. Une TVL en forte croissance est un excellent signe.
Twitter (X) et Médias Spécialisés : Suivez les discussions d’analystes et d’influenceurs respectés dans le secteur que vous visez pour découvrir des projets émergents.
Vous devriez maintenant avoir une liste de 5 à 10 projets potentiels.
Étape 3 : L’Analyse Fondamentale (Le « Check-up » Complet)
C’est le cœur du travail. Pour chaque projet de votre liste, vous devez répondre à cette checklist :
Le Problème Résolu : Le projet s’attaque-t-il à un vrai problème ? Sa solution est-elle 10x meilleure que les solutions existantes (centralisées ou décentralisées) ?
La « Tokenomics » (Économie du Jeton) : C’est CRUCIAL.
Utilité : À quoi sert le jeton ? (Gouvernance, paiement des frais, staking…). A-t-il une vraie raison d’exister et de prendre de la valeur si le projet réussit ?
Distribution : Qui possède les jetons ? Regardez la répartition entre l’équipe, les investisseurs privés et la communauté. Une trop grande part pour l’équipe/investisseurs est un drapeau rouge (risque de vente massive).
Inflation : Le nombre de jetons va-t-il augmenter à l’infini (inflationniste) ou est-il limité/déflationniste ? Une inflation élevée peut diluer votre investissement.
L’Équipe et les Investisseurs : L’équipe est-elle publique et crédible ? Ont-ils de l’expérience ? (Vérifiez leurs profils LinkedIn). Le projet est-il soutenu par des fonds d’investissement reconnus (comme a16z, Paradigm, Pantera) ? C’est un gage de sérieux.
La Feuille de Route (Roadmap) : Le projet a-t-il une vision claire pour l’avenir ? Respecte-t-il ses délais ?
La Communauté : Rejoignez leur Discord et Telegram. La communauté est-elle active, saine et concentrée sur le développement du projet, ou est-elle juste là pour spéculer sur le prix (« When moon? ») ?
Les Concurrents : Qui sont les concurrents ? Quel est « l’avantage injuste » de ce projet par rapport aux autres ?
Étape 4 : L’Analyse Financière et la Valorisation
Maintenant que vous savez que le projet est solide sur le papier, est-il un bon investissement à son prix actuel ?
Utilisez Token Terminal : Le projet génère-t-il des revenus (des « fees ») ? Un projet qui a des utilisateurs payants est un vrai business.
Comparez les Ratios : Regardez le ratio P/S (Capitalisation / Chiffre d’affaires). Comparez-le à celui de ses concurrents. Est-il relativement moins cher pour un niveau de revenu similaire ou supérieur ?
Capitalisation (Market Cap) vs. FDV : Comparez la capitalisation actuelle (Market Cap) à la valorisation entièrement diluée (FDV). Un grand écart signifie que beaucoup de jetons ne sont pas encore en circulation, ce qui pourrait créer une pression à la baisse sur le prix à l’avenir.
Étape 5 : Gestion du Risque et Décision
Même le meilleur projet du monde peut être un mauvais investissement si vous gérez mal votre risque.
La Diversification est la Règle d’Or : Ne mettez pas tout votre argent sur un seul projet. Répartissez vos investissements sur 3 à 5 projets solides qui correspondent à votre thèse.
L’Investissement Progressif (DCA) : N’investissez pas toute votre somme d’un coup. Achetez par paliers (par exemple, 25% chaque semaine pendant un mois). Cela lisse votre prix d’entrée et réduit l’impact de la volatilité.
Définissez un Plan de Vente : Avant même d’acheter, sachez pourquoi et quand vous vendrez. « Je vendrai 50% de ma position si le projet fait x5 » ou « Je vendrai si la thèse de départ s’avère fausse ».
Conclusion :
Choisir un projet est un processus qui se résume à un entonnoir :
-Idée Générale (Thèse)
-Liste de Projets (Sourcing)
-Analyse en Profondeur (Fondamentale & Financière)
-Décision d’Investissement (Avec gestion du risque)
Cela demande du travail, mais c’est la seule façon de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès à long terme dans cet univers passionnant mais risqué. Et n’oubliez jamais la règle n°1 : n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Si vous pensez que cela mérite un retour, voila une adresse usdc:
0x85D95E1df1C35859373F6e0fa631A42bCb98c958
ou toutes donation sera acceptée
